ייבוא תנועות מאינטראקטיב ברוקרס | CapitalGain3 התמיכה הטכנית

צור קשר

מאשר/ת לקבל ניוזלטר

להלן מובאות הנחיות כיצד לייצא תנועות מתכנת TWS של Interactive Brokers - אינטראקטיב ברוקרס ולייבא אותן לאחר מכן לתוכנה האינטרנטית CapitalGain3 :

* הערה: האמור בדף זה רלוונטי לגרסה הישנה של אינטראקטיב. למשתמשים בגרסה מעודכנת- יש לפנות אלינו לתמיכה

יש לפתוח את תכנת TWS במסך Mosaic כפי שמופיע בתמונה:

בתפריט יש לבחור Account ובתפריטי המשנה Activity ולאחר מכן Activity Statement

את הערך בשדה Format יש לשנות ל CSV

במסכים הבאים יש לבחור את התקופה הכוללת את התנועות לייצוא ולשמור את קובץ ה csv במחשב.

כאן מסתיים הליך הייצוא מתכנת TWS של אינטראקטיב ברוקרס.

נעבור עתה להליך הייבוא של התנועות שבקובץ שקיבלנו מאינטראקטיב ברוקרס אל אתר CapitalGain3.

בדפדפן יש להכנס לאתר Capitalgain3 ולבצע Login.
את התנועות שנקלוט מהקובץ ברצונינו להכניס לתיק השקעות חדש שעלינו להקים.
לשם כך נקים תיק חדש, נקרא לו בשם, נבחר בתיבת Select Currency מטבע USD ונלחץ על לחצן Create a Portfolio

במסך המציג את תוכן התיק נלחץ על לחצן "Import Excel"

במסך המתקבל מופיעה תיבה עם פרטים על אופי הייבוא:
יש לבחור מתיבת הבחירה Select Excel Format את השורה IB (Interactive Brokers) - CSV/Excel File משום שאנו מייבאים קובץ שהגיע מאינטראקטיב ברוקרס.

יש ללחוץ על לחצן Browse ולבחור מהדיסק את קובץ ה CSV
במסך אנו נראה את תוצאות הבחירה של סוג הקובץ ושם הקובץ ובמידה והכל תקין נלחץ על Upload על מנת שהאתר יעלה את הקובץ אליו

תופיע על המסך הודעה שהעלאת הקובץ עברה בהצלחה ועתה יש לבצע ייבוא לקובץ שעלה.

עתה יש ללחוץ על לחצן validate & import, האתר ייבא את כל התנועות אל תוך התיק.
*הערה: במידה והתיק אינו חדש ויש בו כבר תנועות ובתהליך הייבוא עלולות להקלט תנועות שכבר קיימות [כפל], התכנה תשהה את תהליך הייבוא ותאפשר למשתמש לבחור את התנועות לייבוא מהקובץ. במקרה זה יש לבחור רק את התנועות הרצויות וללחוץ על לחצן start importing.

בסיום ההליך מופיעה הודעה על כמות התנועות והדיבידנדים שנקלטו מהקובץ.

לחיצה על לחצן Back תחזיר אותנו לתיק שם נוכל לראות את כל התנועות המצויות בו.